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27 de febrero de 2020

Telefónica Movistar anticipa redención de sus bonos híbridos

Telefónica Movistar Colombia ha decidido redimir anticipadamente los bonos híbridos que emitió en marzo de 2015 por un monto total de 500 millones de dólares.

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Telefónica Movistar anticipa redención de sus bonos híbridos

27 de febrero de 2020

• La compañía atendió el pago con deuda adquirida con la banca local e internacional.


Bogotá, 27 de febrero de 2020.–
Telefónica Movistar Colombia ha decidido redimir anticipadamente los bonos híbridos que emitió en marzo de 2015 por un monto total de 500 millones de dólares.

Dichos papeles fueron los primeros de su tipo que una empresa colombiana colocó en el mercado internacional y -en su momento- quedaron en manos de más de 160 inversionistas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia.

Elena Maestre, Directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Movistar Colombia, explicó que los bonos híbridos serán pagados con recursos obtenidos por la empresa con la banca local e internacional permitiéndole reestructurar su perfil de deuda, mejorar la generación de caja libre y su nivel de apalancamiento.

Para realizar esta operación, la compañía celebró contratos de crédito con el Banco Davivienda, por $215 millones de dólares; Bancolombia, por 300.000 millones de pesos; y el Banco de Bogotá, por 300.000 millones de pesos.

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